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Finanzberatung · Versicherungen · Kapitalanlagen

Ihre finanzielle Sicherheit – persönlich & kompetent.

Seit über 30 Jahren begleitet Monika Wöhrle Privat- und Firmenkunden unabhängig, transparent und mit maßgeschneiderten Lösungen.
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Eine lächelnde Frau mit brünettem Haar und Brille trägt eine schwarz-braun gemusterte Bluse mit Krawatte.

Warum wir der richtige Partner sind

Vertrauen, Erfahrung und Unabhängigkeit sind die Basis jeder erfolgreichen Finanzplanung

Über 20 Jahre Erfahrung

Langjährige Expertise in Finanzierung, Versicherungen und Kapitalanlagen.

Unabhängige Beratung

Wir arbeiten nicht für Banken oder Konzerne – sondern ausschließlich für Ihre Interessen.

Individuelle Lösungen

Jeder Kunde erhält ein maßgeschneidertes Konzept – keine Standardlösungen.

Finanzberatung, die zu Ihrem Leben passt

Von der Vorsorge über Kapitalanlagen bis zur Immobilienfinanzierung – wir bieten Ihnen umfassende Lösungen aus einer Hand.
Versicherungspolice-Dokument mit der Aufschrift „INSURANCE POLICY“, Lupe, Spielzeugauto und 100-Dollar-Scheine.

Versicherungen

Die passende Absicherung für jede Lebenslage
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Moderne Wolkenkratzer aus Glas und Stahl ragen in den Himmel, umgeben von grünen Terrassen.

Kapitalanlagen

Ihr Vermögen nachhaltig aufbauen und sichern
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Ein kleines Hausmodell auf Bauplänen mit einer Lupe und einem Sparschwein im Hintergrund.

Finanzierungen

Individuelle Lösungen für Ihre Vorhaben
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Pflanze mit drei Blättern wächst aus einem Glas voller Münzen, darunter Pennies und Viertel.

Vermögensanlage und Vermögensaufbau

Ihr Kapital sinnvoll und nachhaltig investieren
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Eine Gruppe von Menschen legt die Hände in die Mitte.

Mehrwerte aus

einer Hand

Lösungen für Finanz- und Immobilienfragen
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Mehrere glänzende Goldbarren mit der Prägung "999.9 FINE GOLD 250G" liegen dicht beieinander.

Langfristiger Vermögensschutz mit Edelmetallen

Sicherer Werterhalt mit Gold, Silber & Co.
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Eine Frau mit roten Haaren und Brille trägt ein schwarz-braunes gemustertes Oberteil.
"Mehr Ideen für ihr Geld"

Ihre Finanzberaterin mit 30+ Jahren Erfahrung

Kompetenz, Unabhängigkeit und Verlässlichkeit – dafür steht Monika Wöhrle.

„Als Bankfachwirtin und zertifizierte Vorsorgespezialistin begleite ich seit über zwei Jahrzehnten Privat- und Firmenkunden in allen Finanzfragen. Meine Beratung ist unabhängig von Banken oder Konzernen – Ihr Vorteil sind maßgeschneiderte Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.“
Monika Wöhrle
Wöhrle Finanzberatung
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Ihr Beratungsprozess – einfach erklärt

Von der ersten Anfrage bis zur langfristigen Begleitung: Wir führen Sie strukturiert und transparent durch den gesamten Prozess.
Schritt 1

Erstgespräch

Wir lernen Ihre Situation und Ziele kennen
Schritt 2

Analyse

Gründliche Prüfung Ihrer Finanzen
Schritt 3

Individuelles Konzept

Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen
Schritt 4

Langfristige Betreuung

Wir bleiben Ihr verlässlicher Partner
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Das sagen unsere Kund:innen über uns

Echte Stimmen von Menschen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben – persönlich, ehrlich und zuverlässig
5.0 von 5.0 (7 Bewertungen)
5.0 von 5.0 (5 Bewertungen)
Langjährige Erfahrung, die überzeugt
Die lange Erfahrung von Frau Wöhrle zahlt sich in der Beratung aus. Auch schwierige Themen kann sie anschaulich darstellen. Daher kann ich die Finanzberatung nur empfehlen
Ulrike R.
Kompetent & jederzeit empfehlenswert
Sehr nett und sehr kompetent. Jederzeit zu empfehlen 👍👍👍
Andreas H.
Persönliche Ziele im Fokus
Bei Frau Wöhrle und Ihrem Team stehen persönliche Ziele und Bedürfnisse stets im Mittelpunkt. Sie nimmt sich die Zeit, alle Optionen gründlich zu erklären und helfen dabei, auch komplexe Finanzthemen verständlich zu machen. Die transparente und ehrliche Beratung gibt einem das Gefühl, in besten Händen zu sein. Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Versicherungen – bei der Finanzberatung Wöhrle fühlt man sich bestens beraten und gut aufgehoben. Sehr zu empfehlen!
FS
Herz, Verstand und Weitsicht
Monika Wöhrle ist eine sehr kompetente und zuverlässige Beraterin mit jahrelanger Erfahrung. Was Sie noch besonders macht, ist ihre Lebenserfahrung, eine unabhängige und vor allem eine individuelle, maßgeschneiderte Beratung. Mit Herz, Verstand und Weitsicht findet Sie die besten Lösungen. Ich empfehle Sie immer gerne und uneingeschränkt weiter.
Erwin Kögel
Kompetenz in Person
Die Erfahrung von Frau Wöhrle ist einfach unschlagbar. Durch ihr unerschöpfliches Fachwissen kann sie mit der Finanzberatung auf alle möglichen Situationen reagieren und hat immer die passende Lösung. Frau Wöhrle ist nicht nur sehr sympathisch, sondern auch ‚die Kompetenz in Person‘ mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten.
Michael pelzer
Geduldig & kompetent
Frau Wöhrle hat mich sehr geduldig und kompetent beraten. Ich fühle mich gut aufgehoben und werde verständnisvoll in diesem sensiblen Bereich von ihr begleitet. Vielen Dank!
Elke Buck
Unabhängige Beratung
Ich habe Monika Wöhrle als eine ausgesprochen kompetente und zuverlässige Beraterin kennengelernt. Sie schöpft Ihre Ideen aus jahrelanger Fachkompetenz, überrascht mit kluger Weitsicht und berät ehrlich, weil unabhängig. Volle Punktzahl und volle Empfehlung.
Nicki Schwann
Beratung auf Augenhöhe
Ich kann Frau Wöhrle uneingeschränkt weiter empfehlen. Ihre Beratung ist auf Augenhöhe, nah am Menschen und leicht verständlich. Der Zugriff auf mehrere regionale und überregionale Banken ist super.
Tatjana Kiechle
Langjährige Erfahrung, die überzeugt
Die lange Erfahrung von Frau Wöhrle zahlt sich in der Beratung aus. Auch schwierige Themen kann sie anschaulich darstellen. Daher kann ich die Finanzberatung nur empfehlen
Ulrike R.
Kompetent & jederzeit empfehlenswert
Sehr nett und sehr kompetent. Jederzeit zu empfehlen 👍👍👍
Andreas H.
Persönliche Ziele im Fokus
Bei Frau Wöhrle und Ihrem Team stehen persönliche Ziele und Bedürfnisse stets im Mittelpunkt. Sie nimmt sich die Zeit, alle Optionen gründlich zu erklären und helfen dabei, auch komplexe Finanzthemen verständlich zu machen. Die transparente und ehrliche Beratung gibt einem das Gefühl, in besten Händen zu sein. Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Versicherungen – bei der Finanzberatung Wöhrle fühlt man sich bestens beraten und gut aufgehoben. Sehr zu empfehlen!
FS
Herz, Verstand und Weitsicht
Monika Wöhrle ist eine sehr kompetente und zuverlässige Beraterin mit jahrelanger Erfahrung. Was Sie noch besonders macht, ist ihre Lebenserfahrung, eine unabhängige und vor allem eine individuelle, maßgeschneiderte Beratung. Mit Herz, Verstand und Weitsicht findet Sie die besten Lösungen. Ich empfehle Sie immer gerne und uneingeschränkt weiter.
Erwin Kögel
Kompetenz in Person
Die Erfahrung von Frau Wöhrle ist einfach unschlagbar. Durch ihr unerschöpfliches Fachwissen kann sie mit der Finanzberatung auf alle möglichen Situationen reagieren und hat immer die passende Lösung. Frau Wöhrle ist nicht nur sehr sympathisch, sondern auch ‚die Kompetenz in Person‘ mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten.
Michael pelzer
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Monika Wöhrle
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Wissen, das wirklich weiterhilft
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanzen, Ihr Vermögen und Ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten – mit echten Beispielen aus der Praxis.
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Unsere Sponsoring‒Partner
Wir fördern lokale Vereine und Projekte, die uns am Herzen liegen – und leisten damit einen Beitrag zu einer starken Gemeinschaft und nachhaltigen Entwicklung.
Stilisierter goldener Spartanerhelm mit rotem Federbusch auf schwarzem Hintergrund.
American Football Spartans Neu-Ulm
Logo "Devils Ulm/Neu-Ulm" mit einem grinsenden roten Teufelskopf und Hörnern.
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Ulm/Neu-Ulm
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